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发布日期:2006-06-01 信息发布者:世杰膜公司

植物提取物,顾名思义就是从植物里提取的东西,主要是作为天然药物或植物药、保健食品、化妆品、食品添加剂等的原料。一方面,随着世界范围的“回归自然”呼声不断升温,植物药、天然食品已成为21世纪热门的药物和食品;另一方面,随着社会的发展和生活水平的提高,人们对疾病的关注已经由单纯的治疗到重点关心疾病的预防,使具备功能性的天然保健食品备受青睐。从上世纪九十年代末开始,植物提取物越来越受到医药界、食品界的关注,成为推进中药现代化和中药技术创新的重要环节,也是中药进入国际市场的一种有效方式。植物提取物行业已成为国内发展较快的行业之一,每年增长率稳步在15%以上,同时也是国内主要出口行业之一,植物提取物的出口额在1999年已超过中成药,2005年出口为2.62亿美元,2002-2004年三年出口增长率在20%以上,2005年出口增长率更是达到30%。


一、行业综述

1.行业概况


植物提取物是以植物为原料,经过物理化学提取分离过程,获取到浓集植物中的某一种或多种有效成分,而不改变其有效成分结构而形成的产品。植物提取物总体上是属于中间体的产品,目前的用途非常广泛,主要用于药品、保健食品、烟草、化妆品的原料或辅料等。按照提取植物的成份不同,形成甙、酸、多酚、多糖、萜类、黄酮、生物碱等;按照最终产品的性状不同,可分为植物油、浸膏、粉、晶状体等。国内用于提取的原料植物的种类也非常多,目前进入工业提取的植物品种在300种以上。

植物提取物目前主要采取三种技术手段:树脂分离技术、工业萃取技术和分析检测技术。树脂技术早已成功应用于工业脱色、环境保护、药物分析、抗生素提取分离等领域。工业萃取技术包括有机溶剂萃取技术。分析检测技术要求对效标成分和有害物质进行定量分析、或与标准品进行对照、或采用指纹图谱进行鉴定,对原料、生产过程和成品均需进行严格检测。采取何种技术与植物提取品种和提取目的有直接关系,目前国内企业主要采取有机溶剂萃取技术,受资金和技术力量限制采取二氧化碳超临界流体萃取和分析检测技术的企业较少。国外约有75%以上的中药提取物检测采用了hplc,而中国药典收载的中成药只有10.9%产品采用。

上世纪70到90年代,中国的中药和食品企业都设有植物提取物车间,国内基本上没有专门的植物提取物企业。90年代后,国外对植物药或天然药需求增加,而中国有着丰富的植物资源,这自然带动了中国植物提取物行业的发展。最初主要是靠原材料优势,向国外提供粗加工产品,最初的品种有银杏提取物、甘草提取物、麻黄提取物、茶多酚提取物等。到现在为止,植物提取物行业已经形成了一定规模,国内共有600多家植物提取物出口企业,但多数为医药保健食品公司或外贸公司,生产企业约有200多家,规模和技术水平都较低,提高的产品很多,但主要是没有技术含量的产品,具有一定拳头产品年产值在6000万元以上的企业为数不多,如成都华高、湖南金农、北京金可、西安高科等不超过十家企业。整体行业技术水平较低,主要以低成本出口原材料为主,因此受国际原料市场的波动影响非常大,国内企业在国际市场上以降价低层次竞争手段为主,后果是国际市场对中国提取物的印象是低品质产品,购买价格很低,国内植提企业利润低,极大影响了国内植提行业的发展动力。国内植物提取物市场需求量一般占国内植物提取销售规模的5%左右,大多数产品是销外欧美和日本、韩国市场,近两年中国植物提取物年增长速度很高,在30%左右,剔除成本上涨因素,预计未来几年中国植物提取物的增长速度保持在20%左右。


2.行业特征

中国植物提取物行业总体来说是一个新兴的行业,正处于发展阶段,其行业特征非常明显:


(1)技术水平低的小企业多,未形成行业内的龙头企业


中国专门的植物提取物企业200家以上,但投资规模达到5000万元以上,不超过20家,总资产规模和年销售规模在1亿以上的企业不超过10家,大部分企业生产规模和年销售额在1500万元以上,没有自己的核心研发力,也没有自己的核心产品,根据国际市场的需求,提供初级产品,企业的收益受国际市场需求影响较大。


(2)产品繁多,具有竞争力的品种极少


国内任何一家植提企业无论规模多小,一般都有20个以上的品种,但具有核心品种的企业很少,规模较大且具有独立开发科研能力的公司寥寥无几。代表性的品种包括:北京金可的甘草提取物和越橘提取物,湖南金农的茶多酚、罗汉果提取物,西安天诚的5-htp、贯叶连翘等。中国每年向国际市场提供的品种约100种,但真正被广泛接受和占市场主流的产品只有十几种,主要是集中在具有药效功能的提取物。


(3)区域自然资源优势明显


国内专业提取物企业大大小小200多家,年出口量超过3000万元的企业主要集中分布在京津地区、陕西、湖南、四川、云南和广西等几个省区,除了京津地区是凭借技术优势不具备自然资源优势之外,其他地区都具备一定的资源优势。京津地区主要有天津尖峰和北京金可公司,天津尖峰背靠上市公司浙江尖峰集团,具有技术、资金、市场优势,是葡萄籽提取物较大的生产企业;北京金可以甘草、越橘、银杏等植物物种的提取物为主打产品。陕西省是提取物厂家分布密集的省份,约有30多家,主要产品为枳实、水飞蓟、贯叶连翘等,代表厂家有西安天诚、赛得、三江等。湖南省主要以茶多酚、罗汉果、生姜提取物,代表企业有湖南宏生堂和湖南金农。四川省主要产品有淫羊霍、大豆异黄酮等,主要代表公司有华高公司、千金方公司等。云南主要有玉溪万方天然药物公司和汉德公司,主要品种为紫杉醇、红景天等。广西主要有桂林莱茵公司、桂林兴达公司,主要品种为罗汉果、青蒿素提取物,主要是凭借资源优势。


(4)营销模式由被动型转为主动型


国内绝大部分中药企业都有自己的提取车间,因此国内植物提取物产品大多以出口为主,主要市场为亚洲、欧洲和美国。到目前为止,80%以上产品是通过外贸公司出口,绝大部分企业在国外没有办事处或自己的固定客户,2000年国际植提市场发生了重大变化,国外市场纷纷提高进入门坎,明显例子为银杏提取物,中国提取物市场价格不断不跌,使行业具有一定实力的企业认识到单靠外贸公司出口不是维持自身发展的办法,不少企业如北京金可、西安天诚、金农等企业纷纷在美国建立办事处,并重视培养自身稳定的客户,由被动型的市场接受者转变主动型的市场开拓者。


3.驱动行业发展的宏观因素


植提行业是一个中间体行业,本质上属于具有一定技术含量的原料供应行业,它的发展主要受政府宏观政策、下游产品及国际市场变化的影响。从目前形势来看,这三个方面的环境因素都是积极有利的,这极大地促进了该行业的发展。


(1)积极的政府政策,加快植提企业的升级换代


2000年政府提出中药现代化的目标,很多上市公司都将植物提取物作为募集资金投向之一,如交大昂立公司、银广夏、浙江尖峰等,由于上市公司的介入,给行业注入资金,同时带进技术和管理优势,为该行业整体规模、设备和技术的提高提供了坚实基础。另一方面,2000年曾经要在深圳开出创业版,作为新兴的植提企业,不少企业利用这个机会,加大了投资规模,如北京金可、湖南金农和宏生堂等,都在此期间加大投资规模、科研投入、建立国际市场,并进入上市辅导,所有这些都有利于行业的整体提升。中国加入wto,对植提行业来说更是带来更多的市场拓展机会。

(2)保健食品、天然药或事业植物药市场需求的增长,加快植提行业扩容的步伐


2005年,国际医药市场增长率为9%,植物药市场呈快速增长趋势,市场规模近300亿美元,约有40亿人使用天然药物,天然药物的销售额已占到全球医药市场的30%以上。国内保健食品进入2004年以后,已经走出低谷,以15%以上的高速增长,目前保健食品厂多数不建立自己的提取车间,原料主要由提取物企业提供。因此,国内外的市场需求快速增长,植物提取物市场异常活跃。


(3)国际市场需求稳定增长


亚洲植物提取物市场增长飞速,近两年,汉方药和韩药发展迅速,原料需求增大,拉动了中国植提产品的出口。美国是中国植物提取物产品出口最多的国家,尽管受到麻黄素出口的影响,每年产品出口稳定在15%以上的增长率。欧洲是世界上最大的植物药市场,占全球45%的份额,最近几年中国对欧洲出口增长率大于25%,该市场已成为中国植提产品最有发展潜力的市场。


4.行业瓶颈


(1)无计划性的过度采伐,自然资源已逐步枯竭。


尽管中国号称地大物博,但在植物提取物行业发展初期,中国企业处于较低的生产力水平,对植物资源采伐没有计划性,同时没有考虑植物的长期循环利用,采取的是破坏性地掠夺,再加上国外企业对中国植物药资源采取低价掠夺方式,一些企业在利益驱动下,甚至不顾国家法律,严重破坏中国自然资源,如云南的红豆杉、甘肃的甘草和麻黄草等。


(2)企业研发投入少,生产工艺技术落后,产品科技含量低


中国绝大部份植提企业受限于资金和区域限制,无法吸引相应科研人才,也谈不上建立研发中心;另一方面实验和检测设备落后,无法应用先进的提取、分离、纯化和干燥技术,如膜分离技术、超临界萃取技术等。引发的问题就是产品技术科技含量低,企业无核心产品,导致企业缺乏后续发展的动力。


(3)原料农药及重金属残留高


最近几年,国际市场高度重视植物提取物中农药及重金属残留问题,无论是植物提取物还是单味中药制剂,都应做到重金属小于5ppm,农药残留量不得检出,细菌总数小于1000/mg。中国从2000年才开始提倡中药原材料种植按gap规范进行,植提企业不可能所有原料都来自gap种植基地。农药及重金属残留问题已影响中国植提产品进入国际市场,特别是欧盟市场。


(4)行业质量标准


中国在植物提取物方面没有统一的国家或行业标准,尽管有些企业自己制定了一些标准,如湖南宏生堂的“二个标准三个堆积”,但绝大多数企业还是以合同中的质量条款作为产品交付的依据产品质量的检测方法比较混乱,这极大影响中国产品在国际市场上的竞争力,严重制约了行业的发展。


二、市场竞争

1.产品状况


(1)产品种类分析


目前植物提取物按照功能用途主要分药用植物提取物和食品功能添加剂植物提取物。综合这几年国际市场对植物提取物的需求,药用型植物提取物主要品种有:紫锥菊、小白菊、生姜、贯叶连翘、卜瓦胡椒、缬草、金鸡纳豆、母菊、银杏、葛根、山楂、大蒜、开麻、黑果越桔、麻黄、枳实、积雪草、柏树浆果、石杉碱甲、锯叶棕、荨麻、银杏、刺五加、人参、大豆异黄酮、红车轴草、当归、淫羊藿、人参、芦荟、大蒜、胡椒、薄荷、香木瓜、茴香等等。

中国食品科学技术学会2004年组织在西安召开的“功能食品科技与发展国际研讨会”上,日本、美国、加拿大等150名专家申报的新产品绝大多数是天然物或其提取物:如植物异黄酮、酶法提取蕃茄红素、灵芝抗癌提取物、枇杷提取物等。从中国审批的保健食品主要功能及所含活性添加剂中,也可看出植物提取物在往功能型方向发展的趋势。已获批准保健食品所含活性添加剂有:低聚糖膳食纤维、乳酸菌、大豆蛋白、植物甾醇及酯、植物甾烷醇及酯、中链脂肪酸、绿茶儿茶素、epa、dpa、二甘油酯、肽、氨基酸、膳食纤维、多酚、小麦清蛋白、l-阿拉伯糖、钙、镁、大豆异黄酮、乳基肽、糖醇。


(2)产品价格分析


中国植物提取物出口价格一直不稳定,90年代初价格呈上升趋势,从96年后开始呈下降趋势,由96年的20美元/公斤下降至2003年的11.26美元/公斤,下降了40%,从2004年起,价格又呈稳定急速上升状态,由2003的11.26美元/公斤上升到2005年的19.12美元/公斤,上升了68%,基本上恢复到1996的价格水平,特别是亚洲市场价格回升较快,主要原因是国际市场对自然药物的需求急速上升,另外一个原因,中国植提产业发展多年,随着国际市场门槛的提高,自身竞争能力也在不断提高。


(3)热点产品分析


紫锥菊:在美国市场尤其受欢迎,1995年以来该品均居美国植物药市场销售前十名之列。可预防或治疗轻至中度严重的感冒、流感及脓毒,4%规格的紫锥菊提取物较受欢迎。

紫杉醇:是历久不衰的植物提取物品种,中国拥有独特的红豆杉原料资源。目前,美国、中国及南美洲的阿根廷等国为天然紫杉醇原料药的主要生产国,欧洲(如瑞士罗氏公司等)则为半合成紫杉醇的最大产地。利用总额为20紫杉醇制成的药是世界上公认的三大抗癌药之一,对治疗乳腺癌效果特佳,每年销售额约为20亿美元。

银杏叶提取物:全球每年银杏叶提取物制品的总销售额约50亿美元,其中美国市场约20亿美元,欧洲市场约20亿美元,其它国家约10亿美元,其中韩国为1.3亿美元,中国估计为8500万美元。中国银杏开发创新还十分滞后,银杏叶制剂开发仍不上规模。而国外厂商又不断更新质量标准,设置准入门槛,这几方面原因导致从2000年起国内银杏叶及其浸膏出口积压,供过于求使该品价格不断下降,从2004年起,国际市场对银杏叶提取物需求很大,导致该产品价格上扬1倍。

大豆异黄酮:大豆异黄酮存在于大豆籽粒中,由于其对人体保健具有重要作用,近年来引起了科学界的广泛关注。临床研究表明:大豆异黄酮对乳腺癌、前列腺癌、心脏病、心血管疾病及妇女更年期综合症具有独特疗效。近几年,40%含量的大豆异黄酮外销报价280-300美元/公斤,主要销往西欧。


2.龙头企业

(1)上海诺德生物科技实业有限公司


成立于2003年,注册资本为1.4亿,控股股东为上市公司交大昂立,诺德生物为国内规模最大的植物提取物企业,该公司的战略是在10年内进入全球前十强。公司管理、市场和科研总部设在上海,生产实体为原来的湖南金农生物资源股份有限公司,湖南金农资产规模接近2个亿,最高销售额接近1个亿,并于2005年引进日本投资方三井农林株式会社,成为外资企业。诺德公司技术力量来自交大昂立具有博士后流动站点的研究院和湖南农业大学,主要产品有茶多酚、罗汉果提取物、青蒿素等。交大昂立经过二年的资源整合,已将原湖南金南只是通过外贸出口的被动营销式,转化为主动营销模式,在美国已建立销售办事处,在加拿大和当地公司合作,建立一个全球研发中心,并和国外大的保健食品及消费品公司建立了长期的合作关系。


(2)西安天诚


公司成立于1994年,位于西安高新技术产业开发区内,是一家专事开发、生产和出口天然植物提取物和标准化重要产品的企业。该公司拥有三个专业化工厂,一个研发中心和一个中美合资企业(外方为美国华盛集团,具有相当强的研发能力,是美国知名的生物工程公司),是上市公司西安高科的重要组成部分之一,曾经是国内植提企业的老大。公司主要产品为卡瓦卡瓦提取物、紫杉醇、枳实提取物。目前销售规模为1亿元左右。


(3)北京绿色金可公司


1995年3月成立的外商投资企业,2000年公司由外资转为内资企业,并正式变更为股份公司。总资产为2个亿,在2001年最高销售额接近1个亿,其长期稳定产品为甘草提取物,目前较有前景的产品为越橘提取物。公司建有科研实验大楼,已建有一支科研队伍,在美国建有销售公司,产品主要销往日本、欧洲和美国,已建立一定的直接客户关系,企业具有独立的进出口权。


3.国际市场


植物提取物市场是一个正在发展并具有巨大增长潜力的市场,2005年全球植物提取物市场规模在330亿美元左右,主要供应商来自印度、巴西和中国,美国、亚洲、欧洲是全球三大植物提取物市场。根据联合国的估计,行业年增长率在10~20%之间。


(1)美国市场


北美植物提取物市场90%以上取决于美国,美国是世界上最大的植物药市场。据统计,美国每年要花费60亿美元用于营养保健食品,而且这一市场以每年近20%的速度递增。美国约有5%的患者服用天然药物,其中80%的人在治疗过程中服用中药。目前在美国市场上销售的植物提取物可分为两类:一类是标准提取物,通常这类提取物都有明确的、统一的质量标准、系统完善的分子生物学研究,如银杏提取物(24%银杏黄酮、6%银杏内酯);另一类是植物粗提取,这类提取物往往只有提取比率而没有明确的通用标准,如木贼提取物。植物提取物占美国草药市场的95%以上,生药材和其它产品占不到5%。最近三年,中国对美国出口的植物提取物占总出口量的20-30%。需求较大的品种为银杏、贯叶莲翘、大豆、人参等。


(2)亚洲市场


亚洲植物提取物市场主要是指日本、韩国和中国,目前市场规模为30亿美元左右,中国占15%。日本和韩国是中国最主要的植物提取物出口国家。日本、韩国的植物提取物源头来自中药,上个世纪的70年代开始,日本、韩国分别大力发展汉方药与韩药,汉方药与韩药源自中医中药。日本现有汉方药厂约200余家,其中,最大的生产厂家是津村株式会社,其产量占日本汉方制剂总产的70%,其次是小太郎汉方制药株式会社。日本汉方制剂品种有2万多种。日本的汉方药厂大部分都通过了gmp。韩国的制药规模位列世界第10名,中药厂80个,占全部中西药厂总数的22.2%。另一方面,发达国家原料药生产线逐渐向亚洲迁移,促进亚洲植物提取物行业的发展。


(3)欧洲市场


欧洲以植物提取物作为植物药产品的原料更为普遍,是目前世界上最大的植物药市场,占全球植物药市场的45%,2005年市场规模超过100亿美元。欧洲也是世界上最大的的化妆品、保健食品的市场与生产研发中心。1995年以来,欧洲的植物提取物市场增长幅度比较大,多数国家的年增长率都在10%以上,个别国家甚至高达16%(如英国、荷兰)。增长最快的植物提取物草药有三类:一是有预防作用的保健药品,如大蒜、人参等;二是医学机构认可的老产品,如治疗失眠和神经错乱的产品;三是发现了新治疗作用的老产品,如月见草油和银杏制剂。欧洲各国政府和学术界都对植物提取物持积极的态度,加强了对植物药和传统药的研究,以银杏制剂为代表的植物药受到了普遍的欢迎。


4.进出口情况分析


(1)出口情况


最近三年中国植提产品出品总额每年保持高速增长,2005年出口额为2.6亿美元,比2004年增长28%。国内不少优秀植提企业加强gmp改造、加大企业科研投入、严格审核原材料来源,产品质量不断提高,国际竞争力不断加强。近两年,中国出口的提取物产品平均单价持续上升,2005年平均单价比2004年上涨了22%。当然原材料、能源、运输等成本的上涨因素有一定的影响,但在一定程度上仍能得到国际市场的认可。甘草、银杏、贯叶莲翘等传统计算器价格都比往年有所上涨。同时产品出口数量呈小幅度上涨趋势。从2005年中国植物出口市场分布情况看,亚洲、北美洲、欧洲仍然是中国重点出口市场,三大市场共占95%的市场份额。


(2)进口情况


2005年中国共进口植物提取物5000万美元,约14000吨的产品,进口额较2004年下降5%,数量上涨2.5%。进口产品主要用于来料加工再出口方式,进口国家主要在亚洲,主要进口产品为“未列名植物液汁及浸膏”、“甘草液汁及浸膏”、“刺槐豆胶液”等。


三、发展趋势


随着全球天然药物和天然食品市场的高速增长,中国植物提取物每年增长速度喜人,整个行业进入一个快速成长期,结合国际市场需求和中国植物企业现状,未来几年,中国植提行业呈现如下特点:


1.行业集中度增加,出现一批直接参与国际市场竞争的企业


2001年以来,越来越多的上市公司关注该行业,并进入植提行业,加快了该行业的企业资源整合,出现了一批在设备、技术和市场拓展上具有总体实力优势的植物企业,如上海诺德、西安天诚、天津尖峰等。这些企业有着在植提行业长远发展的战略,有自己的研发队伍,注重产品的质量,并形成2-3个拳头产品,并在国外建立了自己的营销力量,同时积极与国外实力植提企业或下游企业寻求战略合作。未来五年内,不上规模或无核心竞争力的小植提企业将有一大批退出市场,国内会出现3-5家能直接参与国际市场竞争的龙头企业


2.行业内竞争行为由无序转为理性


国内植提企业发展初期,企业规模较小,没有市场研发和技术研发力量,多数企业在市场和产品选择时主要是采取跟风的行为,产品生产一哄而上,无计划性,导致产品积压,最终结果是采取低价竞争,影响了整个行业的发展。国家这几年已慢慢加强对行业的管理,根据行业的新情况,2005年2月商务部对《药用植物及制剂外经贸绿色行业标准》重新修订颁布。目前行业内不少企业立足于长远发展,重视国际市场分析,重视建立长期稳定客户,培养企业优势品种,整个行业整体质量不断提高,国际竞争力明显加强。


3.行业技术水平逐渐与国际接轨,产品科技含量提高


为了更好地迎接国际竞争的挑战,国内有资金实力的企业普遍加大设备投入,如从国外引进先进的提取、分离、纯化和干燥生产流水线,提高工艺水平,并积极引进膜分离技术、超临界萃取技术、蒸馏技术、树脂吸附分离技术和微波协助萃取技术等,大大提高了企业整体萃取水平,提高了产品的科技含量。


4.产品生产专一化


国内企业在参与国际植物提取物市场竞争中,领悟到单纯提供多而全产品是无法形成核心竞争力的。资金实力雄厚的企业纷纷根据国际市场的需求并结合企业当地资源优势,加大科研开发,培养优秀品种。如北京金可的甘草、越橘提取物,上海诺德的茶多酚、罗汉果提取物等。未来几年国内开发前景较好的品种有:绿茶提取物茶多酚、葡萄籽提取物、大豆异黄酮提取物、蕃茄红素提取物、植物甾醇等。


四、热点问题:如何改变中国植物提取物在国际上低质低价的形象?


中国植物提取物行业发展十多年,取得不少的进步,特别是2002年以来一直保持着20%以上的高速增长,但中国整个植物提取物总规模还是偏小,目前仅占亚洲市场的15%左右,与美国、日本、欧洲的产品相比,科技含量仍偏低,主要出口还是依靠原材料出口的优势,如何提高国际市场对中国产品的认可度,改变中国产品低质低价的形象?本文认为,这需要政府部门和企业特别是有志于在植提行业长期发展的企业共同持之以恒的努力。


1.政府重视植提行业,重点培育行业内领头企业


政府应在财政政府、外贸政策、税收政策上,加强对植提行业的扶持。国内上规模的植提企业偏少,资产规模在1个亿以上的企业在10个左右,没有一定的资金实力无法提升企业的设备、科研力量。真正的植提企业事实上是高科技企业,无资金无法引进人才,无法提升设备,无法投入科研,就谈不上有好的产品,企业就不具有竞争力。另外,政府相关部门应建立相应的管理机构,并建立行业规范以约束植物提取物市场,使之健康发展,同时应组织国内植提企业建立植物提取物的质量标准,这对国内植提企业提高国际竞争力是十分必要的。


2.加强企业形象建设,树立品牌意识,建立终端客户关系


中国植提企业走向国际市场,不仅是加强产品研发,开发一系列具有科技含量的产品,同时还要加强企业形象建设和宣传,树立企业品牌和产品品牌,重视发展国际植提企业、食品加工业、植物药企业的关系,建立长期合作关系,让国际市场逐渐认识中国植提企业和中国的植提产品。如上海诺德公司,为了实现公司成为全球前10名的植物提取物企业,不但是加大人力、物力的投入,为了增强国际市场对公司的认可度,不惜重新规划公司整体框架,将整个研发中心、营销中心从湖南长沙搬到上海,公司整个市场营销、研发及管理总部放在上海。建立了“novnat”品牌,引进日本最大的茶提取物供应商三井农林株式会社作为其子公司湖南金农的股东之一。


说明:由于转载格式限制,故原文中有部分表格被删除,并有部分表格以文字形式予以表述。


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